ネイルサロンの市場規模（DeepResearch）

市場規模の現状（美容関連市場におけるネイルサロンの位置づけ）

日本の美容関連サロン市場全体（美容室、理容室、エステ、リラクゼーション、ネイル、アイビューティー含む）は約2兆6,820億円規模です。このうち、ネイルサロン市場は約1,455億円（美容室市場の約1割程度）を占めており、成長を続ける重要なカテゴリとなっています。

• 美容室（ヘアサロン）： 1兆3,884億円（最大カテゴリ）
• リラクゼーションサロン： 3,798億円
• エステサロン： 3,360億円
• 理容室： 2,939億円
• ネイルサロン： 1,455億円
• アイビューティーサロン： 1,384億円

市場規模は他のカテゴリに比べてまだ小さいものの、女性の利用率が増加し続けていることに加え、近年は男性の利用率が3年連続で増加するなど、新たな顧客層を取り込み成長を続けています。

過去5年間の市場規模推移と淘汰の現実

ネイルサロン市場の全体的な利用率は緩やかに増加傾向にあります。しかし、その裏側で、事業者の淘汰が激しく進行しています。株式会社帝国データバンクの調査によると、2024年のネイルサロンの倒産件数は過去最多の22件に達し、前年比で6割増と、市場成長にもかかわらず競争激化と構造的な脆弱性が露呈しています。

• 市場の傾向：女性の利用率継続増加、男性利用率3年連続増加
• 倒産件数（2024年）：22件（前年比60%増）
• 倒産事業者の95.0%が資本金1000万円未満の小規模層

このデータは、低資金で開業できる市場特性ゆえに参入障壁が低く、価格競争、人手不足、セルフネイルの普及といった複合的な課題が小規模事業者を直撃していることを示しています。

今後の市場予測と展望

ネイルサロン市場は、今後も利用者の裾野拡大により緩やかな成長が見込まれます。特に、「清潔感」を求める男性市場、そして「爪の健康維持」に高い意識を持つシニア層の開拓が成長の鍵となります。

一方で、生き残りのためには、単なる装飾ではなく、爪の健康診断や専門的なフットケアを含む「フルサービス型」への高付加価値化が不可欠です。価格競争から脱却し、高い専門性を提供できるサロンのみが生き残る「淘汰の時代」に入っています。

業界構造（事業者規模と倒産動向）

ネイルサロン業界は、他の美容関連市場と比較して、個人や小規模経営が主体の極めて分散型の市場です。参入障壁が低いため店舗数は多いものの、一店舗あたりの平均売上は低く、資本力の乏しい事業者が大半を占めています。

倒産の95%が小規模事業者であるという事実が示す通り、優秀な人材の確保・育成といった「高付加価値化」に必要な投資ができないサロンから順に市場から退場を余儀なくされています。

顧客単価・客層の動向：LTV最大化ターゲットの特定

ネイルサロン経営の安定化のためには、LTV（生涯顧客価値）の高い顧客層を特定し、リソースを集中させることが不可欠です。ホットペッパービューティーアカデミーの美容センサスから、以下の重要なデータが確認されています。

• 女性の年間平均利用回数：5.64回
• 女性60代：平均客単価 9,163円、年間利用回数 6.74回（最多頻度・最高単価）
• 女性40代：客単価の伸長率が9.1%増でトップ（品質・効率を重視し、高付加価値メニューへ移行中）
• 男性全体：成長率が10.2%増で最高（新規市場開拓の大きな機会）

最もLTV（生涯顧客価値）が高いのは、最高頻度かつ最高単価を併せ持つ60代女性です。この層は、価格感応度が低く、技術と信頼性に対して対価を支払うため、経営の安定化の核となる最重要ターゲットです。

低価格・セルフネイルの台頭と「フルサービス」への多様化

• 低価格サロンの乱立により、シンプルな装飾メニューでの価格競争が激化。
• セルフネイル技術・ツールの進歩により、一定水準の施術が自宅で可能に。
• これに対抗し、爪の健康管理、フットケア、エイジングケアなど、専門性・技術力を武器にした「フルサービス型」サロンへの多様化が進行。

単に「色を塗る」だけのサロンは存続が困難になり、「セルフでは絶対できない価値」を提供できる専門性の高いサロンのみが優位となる見通しです。

他サービス業との規模比較

ネイルサロン業界の市場規模（約1,455億円）は、他の巨大サービス業と比較すると中規模クラスに位置します。

• 外食産業： 約24兆円（ネイル市場の約160倍）
• 美容関連サービス全体： 約2.7兆円（ネイル市場の約18倍）
• 理美容サロン（美容室＋理容室）： 約1.7〜2兆円
• カー用品市場： 約1.1兆円

ネイルサロンは市場規模は小さいものの、美容サービス全体の中で成長性が高く、地域密着型ビジネスとして安定した需要を持っています。しかし、その市場構造は零細事業者が多数存在する分散型マーケットであり、一店舗あたりの収益性を高める戦略が強く求められます。

業界の課題

ネイルサロン業界の最大の課題は、低資金開業による店舗数の多さからくる競争激化と、その結果としての一店舗あたりの収益性の低さ、そして倒産件数の増加です。
また、技術を持つ人材の不足と離職率の高さも深刻であり、いかに「高単価な顧客に選ばれ続けるサロン」になるかが生き残りの条件となっています。

広告の必然性

こうした厳しい競争背景から、「特定の高LTV顧客に、サロンの専門性をどう伝えるか」は最重要テーマです。
大手予約サイトへの依存度を下げ、MEO（地図検索最適化）やInstagram、Google広告で直接ターゲットに届ける仕組みを持つことが欠かせません。
特にネイルは「ビジュアル」が命のビジネスであり、視覚的な訴求力（MEO、SNS）と地域検索広告との相性が非常に良い領域です。

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出典：ホットペッパービューティーアカデミー、矢野経済研究所、帝国データバンク、厚生労働省統計ほか