卸売・小売業の市場規模（Deep research）

市場規模の現状（卸売・小売業の全体像）

日本の卸売・小売業は、流通・販売の中心産業として経済活動を支える重要分野です。
経済産業省「商業動態統計」によると、2023年の年間販売額は卸売業が約404兆円、小売業が約154兆円に達し、合計約558兆円規模となりました（前年比+2.3％）。

名目GDPに占める割合はおよそ9.5％で、製造業・建設業に並ぶ主要産業です。

• 卸売業販売額（2023年）： 約404兆円（前年比+2.1％）
• 小売業販売額（2023年）： 約154兆円（前年比+2.8％）
• 事業所数： 約120万事業所（うち中小企業が約99％）
• 就業者数： 約970万人（全産業の約13％）

過去5年間の市場規模推移

新型コロナウイルスの影響を受けつつも、物流網の回復とオンライン販売の拡大により、卸売・小売業全体の市場は緩やかな成長傾向にあります。

• 2019年： 約550兆円
• 2020年： 約520兆円（コロナ禍で減少）
• 2021年： 約540兆円（+3.8％）
• 2022年： 約549兆円（+1.6％）
• 2023年： 約558兆円（+2.3％）

卸売業はエネルギー・機械・食品分野の需要増により堅調であり、小売業ではEC（電子商取引）とドラッグストア・食品スーパーが成長をけん引しています。

業種別内訳（主要分野）

経済産業省「商業統計」によると、卸売業・小売業を構成する主要分野は以下のとおりです。

卸売業の主要内訳（2023年）

• 機械器具卸売： 約95兆円（全体の24％）
• 建設・資材関連卸売： 約68兆円（17％）
• 食料・飲料卸売： 約63兆円（16％）
• 化学品・燃料卸売： 約51兆円（13％）
• 繊維・衣料卸売： 約26兆円（6％）

小売業の主要内訳（2023年）

• 食料品小売： 約53兆円（全体の34％）
• 自動車・燃料販売： 約33兆円（21％）
• ドラッグストア・日用品： 約19兆円（12％）
• 衣料品・ファッション： 約12兆円（8％）
• 家電・家具・雑貨： 約10兆円（6％）

雇用規模と労働動向

卸売・小売業の就業者数は約970万人と、全産業で最大級です。
小売業はパート・アルバイト比率が高く、労働生産性は1人あたり約720万円/年で、製造業や情報通信業よりも低水準です。

一方で、EC事業・物流関連企業ではデジタル人材・倉庫オペレーション人材の需要が急増。
労働力不足を背景に、自動化・AIレジ・ロボット配送などの導入が進んでいます。

今後の市場予測と展望

経済産業省および矢野経済研究所の推計によると、卸売・小売業全体の市場規模は2028年に約580兆円に達する見込みです。
成長の中心は、BtoB電子商取引（EC化率：約40％→50％へ）と、小売業のオムニチャネル戦略（店舗×EC統合）です。

• EC市場規模（BtoC）： 約24.8兆円（前年比+4.4％）
• BtoB EC市場： 約465兆円（前年比+10.7％）
• EC化率： 卸売約40％／小売約14％（2023年時点）

今後は、AI需要予測・サプライチェーン最適化・物流DXによる効率化が成長の鍵となります。
一方で、燃料・人件費高騰や地方店舗の人手不足といった課題も依然残ります。

業界の課題

市場の変化に対応するため、以下の課題解決が求められています。

• 人手不足： 小売現場・物流業務での人材確保が深刻。
• 価格競争： ECモール・量販店間の値下げ圧力が強まる。
• 店舗維持コスト： 地方・郊外店舗の固定費負担。
• デジタル化遅れ： 中小店舗では在庫・販売管理のDX化が未進。

広告・プロモーションの重要性

小売業ではオンライン販促の比重が高まり、Google広告・SNS広告・LINE販促・クーポン施策が定着しています。
卸売業ではBtoBリード獲得を目的としたSEO・展示会・ホワイトペーパーが効果的です。

広告活用の選択肢

• 自社運用：
  EC・リスティング・SNS広告による販促強化。
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• 専門代理店への委託：
  小売・EC特化型代理店による販売戦略支援。
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• オムニチャネル施策：
  店舗＋ECの統合データを活用した広告最適化。

出典：経済産業省「商業動態統計」「経済センサス」、総務省統計局、矢野経済研究所、日経リサーチほか